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[分享] 个人对北美&西欧&澳洲安全市场年度份额拆分——基于OPSWAT报告

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aiqinghe
发表于 2019-11-20 15:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 aiqinghe 于 2019-11-20 16:00 编辑

首先讲一下OPSWAT报告的数据来源(https://www.opswat.com),是基于它自身的免费工具以及MetaAccess用户大量数据来的,具有相对真实性,是可以作为市场份额拆分的数据依据的;但同时也有局限性,因为地缘、政治、语言等诸多因素,这份报告的主要用户群体为北美、西欧以及澳洲,所以做的是北美&西欧&澳洲市场年度份额拆分,希望能够对各大安全厂商的现存情况以及发展趋势能有一些了解。
注意事项:
1.    本次拆分由个人独立完成,数据来源为2019年1-10月份的OPSWAT报告,纯属个人兴趣不涉及侵权,如有问题可以多多交流。
2.    这次拆分了企业市场和个人市场两部分,更加清晰明确了解各家产品地位。
3.    因为OPSWAT报告中的Other厂商成分无法细分,所以这次拆分就不涉及其他厂商了,且OPSWAT中不涉及windows defender占比。

章节:个人市场→二楼
          企业市场→三楼
          厂家细拆→四楼
          总结→五楼

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aiqinghe
 楼主| 发表于 2019-11-20 15:20:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 aiqinghe 于 2019-11-20 15:28 编辑

个人市场:
微信图片_20191120105326.png
        先看个人市场占比趋势,从整体上看,Avast!和Malwarebytes稳定占领着第一梯队,6%-12%的占比,对于个人用户来说,免费还是真香的!但问题也在于免费上,这两家的免费版提供的只有简单的anti-virus服务,是最容易被微软自家WD所替代的,随着WD的不断完善和其他厂商杀软free版的冲击,Avast!和Malwarebytes两家市场份额持续下降,Avast!从12.62%(1月)降至6.89%(10月),Malwarebytes从10.38%(1月)降至5.8%(10月)。

        与免费杀软相比,收费市场领域整体占比有扩大趋势,相比较免费版,盈利也更加可观,例如Kaspersky、ESET和Webroot,份额占比都比较稳定,特别是Kaspersky(3.83%涨至7.07%)和Webroot(2.17%涨至5.88%),从Q1到Q3都是增长态势,拆其原因,个人认为,除了产品的不断完善和市场营销的扩大外,产品定价也是有比较大的影响因素,拿各家IS套装三设备一年的标准价格对比,诺顿价格为99.99刀,卡巴斯基为79.99刀,Webroot为59.99刀,其中卡巴和Webroot还有更便宜的基础版以及经常的优惠活动。   

        除了这两家外,ESET稳定在4.5%到5.5%波动,Bitdefender虽然体量小,份额也稳定在2.5%到3%,在第二、第三梯队都有自己的一席之地。

        个人市场上,Mcafee(0.12%涨至0.61%)和Symantec(0.75%涨至2.46%)是投入不足的,虽然都在增长,但相比较两家的体量和企业市场的投入,这个表现是差强人意的。


aiqinghe
 楼主| 发表于 2019-11-20 15:23:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 aiqinghe 于 2019-11-20 15:29 编辑

企业市场:
微信图片_20191120105339.png
        作为各家厂商的盈利大头,在企业市场Mcafee独占第一梯队,稳定在12%左右,占比基本一直是最高的,这和Mcafee在企业市场多年的耕耘和稳定的服务质量是密不可分的。

        比较让我惊讶的可能是Bitdefender和ESET,主要是没想到这两家已经在企业端占据了这么大的份额而且都是增长趋势,这对两家厂商来说是非常好的事情,从近期这两家在企业版的动作上看也能感受得到,产品研发、投入力度和反馈都是向好的,ESET和Bitdefender这两家还能放出来什么大招,敬请期待吧!

        还有一个惊讶的是Symantec,我一直以为Symantec在企业市场领域是和Mcafee平起平坐的,没想到在Q1、Q2铁壳的占比竟然这么小,这也可能是Symantec公司近期表现不力的原因之一,虽然Q3季度Symantec在企业端增长迅猛,应该是谈下了大客户,一度到了17.02%,但考虑到博通收购的影响,对于未来怎么拆分业务体系和产品调整,还是保持观望态度。

        Sophos和Cylance这两家专攻企业市场的厂商占比都有自己的领地,Cylance是从1月份1.78%涨至5.95%,Sophos一直稳定在3.7%

        Kaspersky(2.54%降至0.61%)和Avast!(2.5%降至0.09%)就比较惨了,本来占比小还呈下降趋势,拆其原因,卡巴应该是受到政治以及地缘影响,因为从av-c、av-test以及个人市场的增长看,产品质量、市场投入应该都没有太大问题,看来在西欧、美、澳的企业市场内部,卡巴还是遇到了非常大的阻力。Avast!的主要问题应该还是在产品以及市场定位策略方面,毕竟他家的企业级产品相较其他成熟的解决方案看还是不够完善,市场定位以及研发宣传问题,使得份额难以打开。

aiqinghe
 楼主| 发表于 2019-11-20 15:39:49 | 显示全部楼层
六大厂商的独立拆分:
      Kapersky
微信图片_20191120105343.png
不得不说,Kaspersky的个人商用版不断在完善,现在在性能、防护、稳定、性价比上都是非常均衡的,出色的产品值得市场的信赖。但与在个人市场上的攻城略地相比,卡巴在企业市场真的太难了,政治因素影响太大。卡巴的企业级用户应该还是主要集中在俄罗斯国内、东欧以及亚太地区。

Avast!

微信图片_20191120105348.png

不论是在国际还是国内,小a都是非常受欢迎的,免费、不错的病毒防护能力都是个人用户最为看重的,但还是应了那句话,性价比是最没有门槛的,随着微软大力推动的WD不断完善,以及其他免费版本杀软(360、卡巴、BD等)的涌现,Avast!在个人市场是不断萎缩的,而且也主要是免费版在撑份额,收费的IS套装占比很低,部分的推广行为再加上企业市场的失利,对Avast!未来的增长点还是有些担忧的。好在现在还是有不小的占比,个人感觉Avast!还是得精研产品吧,市场是有付费用户的,前提是产品真的有特色以及优势。


       Bitdefender
微信图片_20191120105351.png
Bitdefender是我非常喜欢的一个厂商,出色的防护能力是金字招牌,av-c、av-test金奖常客,在企业市场的发力也使得份额稳步上升。问题我觉得是出在市场宣传,free版的阉割也有点多,做好的话在个人市场领域应该可以有进一步的扩展,还有对亚太中国市场的投入也是太低,要是出个简中版,完善下更新服务器,前期多搞点促销,那还不是买买买?

ESET

微信图片_20191120105355.png

ESET也是我非常喜欢的一家厂商,有自己非常清晰的定位以及策略,从市场占比看,企业市场和个人市场都有稳定的盘子,企业市场还在不断扩张,虽然产品并不能说是非常完善,但也能感受到厂商研发的持续努力,云、启发、机器学习等技术都在不断增强。ESET在亚太的投入力度也不小,前段时间还刚在上海开了ESET安全日活动,期待ESET能给到更多的惊喜。要说缺点嘛,近期的AV-C测试,表现是真差,从一流到了下游,望尽快改进,还有国内的daili更新问题,也是老大难了。

       Mcafee
微信图片_20191120105359.png
感觉Mcafee已经过上了企业市场躺着赚钱、个人市场安心做OEM的境地了,背靠因特尔这棵大树好乘凉,对此不做太多评价,毕竟对企业市场不是很熟悉,个人认为,企业市场份额虽然稳定,但也几乎是停滞不前的,现在Mcafee也是说要重启IPO,观望变化吧。

       Symantec
微信图片_20191120105403.png
Symantec近期也是风口浪尖,博通的收购对于企业和个人市场变化有多大还不得而知。还是希望能够有所起色吧,Symantec作为安软这个行业的老大哥,防护理念、服务以及品牌都是非常棒的,在个人市场,诺顿也是非常不错的产品,虽然国内表现总是抽风(万物杀、更新慢)。诺顿现在拆出来独立做,如果策略明确的话,相信是可以崛起的。

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aiqinghe
 楼主| 发表于 2019-11-20 15:55:26 | 显示全部楼层
总结        依据最新报告拆分出来的企业和个人市场占比,以及整个年度的表现,我自己做个市场份额总结。这个梯队排行只涉及市场份额,与各家技术、品牌实力无关。

微信图片_20191120105407.png
企业市场
第一梯队:Mcafee
第二梯队:Symantec、Bitdefender、ESET、Cylance
第三梯队:Sophos
第四梯队:Kaspersky、Avast!
个人最期待:Bitdefender和ESET
看法:企业用户更加追求的还是品牌、长期合作以及服务,这块也是各大厂商盈利的大头。这份报告遗憾的就是没有趋势的份额情况,可能趋势的主要市场在亚太地区吧。


微信图片_20191120105410.png
个人市场:
第一梯队:Avast!、Malwarebytes
第二梯队:Kaspersky、Webroot、ESET
第三梯队:Bitdefender
第四梯队:Symantec Norton
第五梯队:Mcafee
个人最期待:Kaspersky、ESET
看法:早先起来的免费杀软,avast、红伞之类简单防护软件,受到微软WD的冲击还是非常大的,在现今勒索、挖矿病毒更加盛行的时代,拥有完整防护体系和防护能力的收费安全套装软件反而有所扩张。随着付费意识的增强,精研产品还是会有收获的。现在各大厂商面向个人用户的安软都在不断完善,新技术层出不穷,杀毒软件也从简单的杀毒转向个人信息安全防护的全能战士,市场会证明一切,非常值得期待!
        虽然很多人都说,杀毒软件已死,但关乎到每个人以及每个企业的信息安全,这个战场,是需要战士发起冲锋的!


aiqinghe
 楼主| 发表于 2019-11-20 15:56:40 | 显示全部楼层
附上数据底表,供参考
微信图片_20191120105701.png

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HEMM
发表于 2019-11-20 17:42:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 HEMM 于 2019-11-20 17:43 编辑

话说.......现在老板都流行卖掉赚钱的业务捞一票,然后用不赚钱的业务死撑吗?
赛门铁壳这收购狂魔也被收购了......可怜的诺顿......
灵果
发表于 2019-11-20 18:16:53 | 显示全部楼层
市场分析的文章太少了,好文章更少,顶楼主助申精。赛门铁克和诺顿这一分拆,影响肯定很大,后期不知道两家什么时候出各自的个人或企业版来填补市场。还有在个人市场国外也是免费真香吗?可怜的红伞在国外市场也不行,红伞也有免费版,可也顶不起市场,再看avast的免费版,在国外还是小a深入人心。
aiqinghe
 楼主| 发表于 2019-11-20 18:31:28 | 显示全部楼层
HEMM 发表于 2019-11-20 17:42
话说.......现在老板都流行卖掉赚钱的业务捞一票,然后用不赚钱的业务死撑吗?
赛门铁壳这收购狂魔也被收 ...

也不能这么说,万一拿到现金流之后疯狂完善诺顿产品呢 不过这么大的产品线和牌子,不可能就这么废了的,安心用

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HEMM + 1 呃....谁知道呢

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www-tekeze
发表于 2019-11-20 18:33:03 | 显示全部楼层
长知识了,感谢楼主发帖。。


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